上半年中国玻璃纤维行业经济运行特征及趋势

    一、遏制产能增长已见成效

　　2013年上半年我国玻璃纤维纱产量144.56万吨，同比增长仅2.4%。鉴于协会倡导的限产保价及市场供需状况，部分池窑企业继续停窑冷修，并调整企业发展战略，如加大对高性能玻纤纱的研发、关停落后球窑等，以此来适应行业大调整的布局。2012年玻纤纱产量的有效调控带动了企业在今年上半年消弭库存，也使玻纤纱产品价格较为稳定。

    1-5月全行业主营业务收入528.5亿元，同比增长14.9%。实现利润总额29亿元，同期增长16.2%，扭转了2012年同期利润下降的趋势（23.8亿元），与2011年同期利润额持平（29.2亿元）。

　　1-5月全行业主营业务成本445.5亿元，同比增长15.5%。三项费用中虽然财务费用为10亿元，只增长了1.8%，但营业费用、管理费用分别为12.9亿元、18.2亿元，增速为18.6%、12.9%，远高于去年同期费用——合理减负仍是企业关注的焦点。

　　二、迎接挑战、抓机遇，技改全面展开

　　全行业中小企业，上半年狠抓结构转型升级，发展加工业，推动了全行业效益的提升。随着我国玻璃纤维加工业的兴起，一定会为池窑生产企业走出低谷创造商机。新的加工工艺、装备，将为全行带来革命性的深远影响。例如：铺缝技术、装备，热塑性工程塑料发展用长纤维、纺织纤维，都将为玻纤复合材料发展形成新的产业。

　　三、玻璃纤维及制品进出口分析

    2013年上半年玻璃纤维及制品进口数量为11.3万吨，同比增长7.64%；进口商品金额4.55亿美元，同比下降2.5%。玻璃纤维及制品进口均价降至4026.43美元/吨。玻璃纤维及制品出口数量为59.82万吨，同比降低3.34%；出口商品金额9.53亿美元，同比降低4.5%，玻璃纤维及制品出口均价1593.42美元/吨。进出口实现贸易顺差4.98亿美元。

　　1、进口数量增长，但价格下降

    从进出口数据统计分析不难看出，进口玻璃纤维及制品一改近几年下降的颓势，进口量同期增长了7.64%，其中粗纱同期增长39.68%之多，冲击着国内市场。如何保护民族工业，除了自身要加快发展，提高进口关税税率也是手段之一。

　　2、走出去建厂成效显著

　　玻璃纤维及制品的出口自2012年持续下降，上半年同期下降3.34%，但国外的布点产能已达4万吨之多，充分说明我国玻璃纤维国际市场销量增长两万吨。随着下半年埃及工厂5万吨的投产，中国玻纤业全球化的大幕已拉开。

　　3、玻璃纤维粗纱出口均价逆袭

　　玻璃纤维粗纱进口量较去年及2011年同期反弹较多，上半年进口量为1.1万吨，增长率达39.68%；进口金额为0.93亿美元，增长率仅为2.94%。粗纱进口均价跌至840.4美元/吨，自2004年以来首次跌至1000美元/吨以下、首次低于玻璃纤维粗纱出口均价。粗纱进出口差价最大达到2009年的506.7美元，此后粗纱进口价格逐步走低，而出口量虽然呈下降趋势，但其均价仍稳中有升，2013年上半年粗纱出口均价927.5美元/吨，使我们尝到限产保价的实惠。

2004年至今玻璃纤维粗纱进出口均价对比图

    4、玻璃纤维细纱进口坚挺，出口逆转颓势开始增长

　　玻璃纤维细纱进口仍保持增长态势，2013年上半年进口2.58万吨，同期增长30.53%。玻璃纤维细纱出口在2011年、2012年持续下降，但自今年以来开始增长，上半年出口数量2.46万吨，增幅为8.23%，说明自开始倡导转型升级，国内企业转向制品深加工业发展，拉动玻璃纤维细纱的进出口双增。

　　5、玻璃纤维薄片国内需求旺盛

　　对比去年同期数据，玻璃纤维薄片进口猛增。2012年全年玻璃纤维薄片进口仅为986吨，而今年仅上半年进口已达651吨，同期增幅达31.78%。同时其出口数量一改增长态势转而下降，上半年出口4876吨，降幅为26.93%。玻璃纤维薄片进出口数量虽少，但作为进出口数据中的亮点，其表现可圈可点，说明国内对此需求旺盛，玻纤企业应关注小品种的发展。

2013年上半年玻璃纤维及制品进出口报表

    四、趋势判断及对策建议

　　1、下半年天然气价格上涨势必导致玻纤企业成本增加

　　根据国家发改委6月28日下发的《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》（发改价格[2013]1246号），自2013年7月10日起将执行新的天然气价格。据《通知》，非居民用气价格将分存量和增量上调，其中化肥以外的存量气门站价格实际提价限额0.4元/立方米。玻璃纤维及制品业年消耗天然气量约12亿立方米，其中四川、重庆、浙江、山东、江苏分别占26.7%、15.6%、13.8%、12.7%、11.8%。根据存量气价格上调限额，玻璃纤维及制品业天然气成本增加约226元/吨，年天然气成本增加约5亿元左右。玻璃纤维及制品制造业天然气消耗成本将上升，在目前国际国内经济不景气的形势下，无疑又给企业雪上加霜。

　　2、因势利导遏制新增产能，加快发展深加工制品

　　2012年及2013年上半年控制玻纤纱产量增长工作颇有成效，但据我会统计，仍有在建及未投产池窑产能40多万吨，在国内产能相对过剩、制品深加工业尚未蓬勃发展而全球经济依然不景气之际，企业要承担起保护行业健康发展的社会责任，控制产能维护市场稳定；而协会要继续积极协助工信部完成准入政策的实施，以踏石有印、抓铁留痕的决心，用政策规范市场。另一方面，加快发展玻纤制品深加工、努力打造大型玻纤制品深加工生产基地、消耗掉相对过剩的产能、培养企业优势是当务之急。中国正在逐步从“世界工厂”转型为“世界市场”，如不能加快自身发展，必让国外企业抢了先机占据市场。

　　3、世界经济全球化、区域经济一体化不再是遥远的未来

　　中国——东盟自贸区自2010年1月建成，中国对外贸易的平均关税为9.8%，而对东盟平均关税则降至0.1%；东盟6个老成员国对中国的平均关税降至0.6%。东盟4个新成员国（越老柬缅）对中国的平均关税降至5.6%，2015年1月1日，绝大多数产品的贸易将按协议取消关税。中国与东盟90%以上的产品、近7000种货物实现了零关税。新拟建的三大贸易区：2005年发起的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）意味着亚太区域经济将全面进入整合；区域全面经济伙伴关系（RCEP）今年5月启动，谈判计划到2015年结束，以东盟为主的16个国家建立统一市场；今年7月启动欧盟领导人和美国总统奥巴马计划启动“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）谈判，这个协定如果达成，将成为史上最大的自由贸易协定。很大程度上，TTIP将改变世界贸易规则、产业行业标准，挑战新兴国家，尤其是金砖国家间的准贸易联盟。

　　新拟建的三大贸易区，无论中国加不加入，都将对我们产生影响。对外开放市场，既给我们带来产业发展的机遇，也带来了压力和挑战。在这种大环境下，企业如何实现自身的国际化、一体化是摆在面前的一道题。与其被动挨打，不如主动冲击，如何利用开放的市场打造优势互补的产业链、促进产业在开放中升级是我们需要长期努力的功课。

　　4、危机与机遇并存

　　美国“财政悬崖”与欧债危机的持续蔓延影响着全球经济形势，伴随着国内能源、人工成本增加，此次经济危机是建国以来对国内企业冲击最大的一次。但越是这种时候，企业越要站在战略高度上未雨绸缪，积极进行技术改造。比如池窑企业，在冷修过程中进行技术提升，淘汰落后产能；制品制造企业如湖北英山，引进先进设备，积极打造制品加工基地；装备企业如常州润源积极进行研发创新，赶超世界先进水平。我们借此危机可以加速发展玻纤制品深加工业，并将重点转向开拓国内市场。