分析人士表示，虽然碳纤维相关个股的走强与工信部就加快推进碳纤维行业持续健康发展的指导意见有关，但是从行业角度看，我国碳纤维需求正面临爆发式增长，而供给却有限，相关的龙头上市公司将长期受益。
“近几年我国航空航天领域新装备发展迅猛，这恰恰是碳纤维复合材料应用的重点行业。仅仅是C919大型商用飞机，运20大型运输机对碳纤维复合材料的需求，就足以支撑我国目前的碳纤维产业。更别提其他军用飞行器，汽车、风能设备，以及体育和消费用品对碳纤维未来的旺盛需求了。”一位不愿透露姓名的碳纤维相关材料研究所人士对记者如是说。
该人士介绍，按应用领域划分，碳纤维主要用于宇航、文体消费用品、其他工业领域，总体消费比例大致为25%、30%和43%。风电设备、汽车也是应用的大头。“不过使用量最为集中的还是宇航领域，例如C919大型客机，碳纤维复合材料占结构重量的20%，比起波音787的50%算较低了。一架C919的使用量就达到近十吨，目前订单400架不到，远景需求应该不低于1000架。可以想象对碳纤维的需求有多大。”
日信证券化工新材料行业研究员赵越表示，目前我国的碳纤维产能占全球仅4%左右，到2015年规划产能为1.2万吨，目前实际产能不足2000吨，而需求上去年已在1万吨左右，预计2015年将达2万吨。因此替代进口带来的巨大市场空间，以及国内产能远小于需求的矛盾，将使得相关龙头企业长期受益。
“可以看到，国家亟需的高强型碳纤维、高强中模型碳纤维高模型和高强高模型碳纤维，国内产能都太低，不能满足需求。”上述研究所人士还透露，我国碳纤维产业水平仍旧较低，像聚丙烯腈基碳纤维的质量和成本离国际水平都还有差距。
赵越表示，从产业角度来看，碳纤维作为化工新材料，已被纳入战略新兴产业，而我国对碳纤维需求的持续爆发，虽然碳纤维产能正在快速扩张，价格将出现下滑，但下游需求的急速放量足以抵消。我国碳纤维产业在未来一段时间，有望利用成本优势快速崛起，并将占领全球中低端市场主流。上市公司中，中钢吉炭、博云新材、金发科技和大元股份等有相关业务的公司值得关注。
